Le statut de gestionnaire de patrimoine est fortement encadré par de nombreux organismes financiers et juridiques.
Il est en effet nécessaire de posséder un ensemble de connaissances approfondies ainsi que d’accréditations, afin de pouvoir conseiller en toute sécurité la plupart des placements.
L’utilisation performante de ces placements nécessitant des connaissances micro-économique, macro-économique, financières et législatives approfondies.
Le rôle d’un gestionnaire de patrimoine est complexe.
En effet il dispose de beaucoup d’obligations envers ses clients et doit donc :
estimer le patrimoine de ses clients.
évaluer les ressources des clients ainsi que leur situation familiale.
comprendre les différents objectifs des clients.
proposer des placements en accord avec ces objectifs.
s’assurer que ces placements sont performants aux vues du marché.
se tenir au courant des fluctuations économiques et législatives.
suivre l’évolution des placements de ses clients au fil du temps.
Le gestionnaire de patrimoine Cèdre Patrimoine dispose d’un grand nombre d'accréditations permettant de proposer ces services en toute légalité. Ces diverses accréditations nous donnent le droit de prodiguer des conseils en terme de gestion de patrimoine, mais aussi d’utiliser divers produits financiers tels que les assurances.
Voici quelques exemples d’accréditations :
Le statut de conseiller en Investissement Financier (CIF D013191) nous permet d’effectuer des conseils en gestion de patrimoine et de mettre en place des stratégies d’investissements.
Le statut d’intermédiaire en assurance (ORIAS N°120-69-162) nous autorise à conseiller nos clients sur les différents aspects des assurances.
L’accréditation de courtier en banque et services de paiement nous permet l’accès à l’ensemble des produits financiers présents sur le marché.
Le titre d’expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers nous donne le droit d’investir dans l’ensemble des placements immobiliers présents en France.
Nous avons de plus les compétences juridiques appropriées (CJA) nous permettant de créer et modifier des actes sous seing privé.
Vous pouvez découvrir l’ensemble de nos accréditations via notre site internet (lien), ces différentes accréditations servent avant tout à protéger les clients en assurant un niveau de qualité des services optimal.
Un cabinet de gestion de patrimoine performant se doit de posséder un grand nombre d’accréditations. Ceci permettant d’assurer à ses clients des placements performants dans le cas d’un plan d’investissement.
N’hésitez pas à contacter un gestionnaire de patrimoine via notre site internet ou bien par téléphone au 0184174763, afin de découvrir l’ensemble des offres pouvant servir à compléter votre vision patrimoniale.
